Le capitaine de police Filan est envoyé pour prendre le commandement du bureau de district d'une ville portuaire sur la mer Noire. Il existe des preuves que l'autorité portuaire et le gouvernement local sont sous le contrôle d'une organisation criminelle, et le capitaine Filan a reçu la mission secrète d'enquêter sur les soupçons de corruption. Quelques jours après l'arrivée du capitaine Filan, le chef des douanes, Graube, est assassiné. Il est clair pour le capitaine Filan qu'il s'agissait d'un avertissement pour lui, et il décide qu'il ne s'agit plus seulement d'une mission, mais d'une mission d'honneur personnel à la fois pour trouver le meurtrier et pour découvrir les rouages de la corruption au sein du gouvernement local. . Le capitaine Filan est rejoint par la veuve de Graube, Vika, et les deux commencent une enquête judicieuse et intense, qui les mènera sur un chemin avec de nombreux rebondissements, alors qu'ils découvrent une série d'indices qui, espèrent-ils, les mèneront au chef de l'organisation criminelle souterraine qui contrôle la ville.