Tutto ciò che poteva andare storto è andato storto: guerra, terrorismo, disastri naturali. Gli sfollati sono stati portati dalle città ai campi profughi nelle contee circostanti. Lotte intestine, carestie e malattie afflissero i sopravvissuti. Ora, vent'anni dopo che le bombe sono cadute e le pestilenze hanno fatto il loro corso, i pochi che rimangono vivono nella paura e senza speranza. Azura Skye interpreta Sarah in questa fiaba post-apocalittica sul viaggio di una giovane donna per dare alla luce il suo primo figlio in 15 anni. Il rifiuto di Sarah di arrendersi è ispirato da una voce solitaria alla sua radio. Michael trasmette vaghi e lontani messaggi di speranza mescolati alla musica che cerca dai morti. Costretta a lasciare la sua casa nel seminterrato a causa della siccità e incessantemente braccata da coloro che vogliono il suo bambino, Sarah si imbatte in Michael in un cavernoso rifugio sotterraneo di sopravvissuti disparati. È da Three Caves che Michael e Sarah intraprenderanno un viaggio oltre i limiti del South Corridor e verso un futuro sconosciuto.