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Ali è un uomo musulmano di classe alta, la cui famiglia detiene un grande potere a Baku, in Azerbaijan. In quel periodo, prima della Prima Guerra Mondiale, l'Azerbaijan faceva parte dell'Impero Russo.
Nino, l'amante di Ali, è originaria della vicina Georgia ed è cristiana, ma i due sono profondamente innamorati e fuggono in campagna. La storia segue i due, che si sposano, attraverso la Prima Guerra Mondiale, durante la quale solo alcuni amici di Ali vengono mandati al fronte.
Dopo la resa dei Russi, però, il conflitto arriva a Baku. Ali combatte i bolscevichi con la milizia azera e Nino aiuta a curare i soldati feriti durante il massacro dei Giorni di Marzo a Baku.
| Suonare | Titolo | Artista | 
|---|---|---|
| Ali and Nino | ||
| A, vot oni!  | ||
| Azerbaycan Marsi  | 
																					
																							
												Uzeyir Hajibayov:
																						
											Composto da inno nazionale dell'Azerbaigian Ahmad Javad: Testi Rael Jones: Preparativi | |
| Celeste Aida  | ||
| Künstlerleben (Artist's Life)  | ||