Incontra Mark Anderson, una vittima di ictus recente che è fragile e debole. Inoltre, il suo migliore amico Thomas, una classica drag queen da sopra la collina alla disperata ricerca di amore e felicità. Mark e Thomas hanno un piano generale, per trovare il figlio di Mark, James Anderson, l'amore della sua vita una volta per tutte. Nel frattempo, Billy Houston, un giovane adolescente gay che ha appena compiuto 18 anni, riceve il suo primo bacio campestre dal suo migliore amico Rick e viene immediatamente catturato e cacciato di casa dal padre violento. Senza un posto dove girare, senza contanti e senza contatti, Billy fa l'autostop per la grande città. Confuso, smarrito e spaventato, trova presto un annuncio di richiesta di aiuto pubblicato in un bar gay della città da James. Billy fa un colloquio per il lavoro e accetta presto la sfida come custode sul posto. Impara rapidamente la piena responsabilità, l'indipendenza, per non parlare delle lezioni di vita reale sull'essere gay. Billy si ritrova inaspettatamente innamorato di James e crea un legame indissolubile con Mark. "Un angelo di nome Billy" ...