Alex Dillingham, un giovane soldato, si innamora di un'attrice di nome Rose Vibert e la convince a venire con lui nella sua villa. Al loro arrivo, ammette di aver mentito: la villa appartiene a suo zio George, un artista, che attualmente si trova in Italia ad avere una relazione con la scultrice Gulietta Trapani. Quando George torna a casa, lui e Rose sono istantaneamente attratti l'uno dall'altro. Rose riceve la notizia che è necessaria per un tour e se ne va. Alex, con il cuore spezzato, entra nell'esercito. Passano due anni e Alex torna per scoprire che Rose e George si sono sposati. George sostiene che Rose sarebbe meglio con Alex, ma Rose non ne vuole sapere. Segue George in Italia dove incontra e fa amicizia con Gulietta. È qui che Rose e George si fidanzano. Alex viene trasferito in Malesia. Tredici anni dopo, Rose è una famosa attrice e Alex torna per vedere la sua performance. Lo porta con sé per vedere George e per incontrare la sua cugina tredicenne, Jenny, che si innamora immediatamente di lui. Gulietta lotta con i suoi sentimenti per George. Rose ama ancora Alex. Alex combatte il suo amore per Jenny e il suo amore per Rose. Con tutte queste cose combinate, ciò che ne deriva è uno dei poligoni d'amore più intriganti nella storia del teatro musicale.