È un mondo nel nostro mondo, ma invisibile a nessun essere umano, e gli esseri qui controllano il tempo, la marea e il mutare delle stagioni. Il giorno in cui Chun compie sedici anni, viene trasformata in un delfino per esplorare il mondo umano. Viene salvata da un vortice da un ragazzo umano a costo della sua stessa vita. Chun è così commossa dalla gentilezza e dal coraggio del ragazzo che decide di ridargli la vita. Ma per fare questo, deve proteggere l'anima del ragazzo, un minuscolo pesce, e nutrirlo per crescere. Attraverso l'avventura e il sacrificio, l'amore cresce, ma ora lei deve lasciarlo tornare al mare, tornare in vita nel mondo umano.