Monzo Kobayashi è uno scrittore di romanzi da dieci centesimi. Va a vedere il palco di Ranko Mizuki, una star di una compagnia di operette per sole ragazze conosciuta come Asakusa Revue. Monzo nota un uomo inquietante seduto accanto a lui che tiene la testa china e non alza nemmeno lo sguardo quando Ranko appare sul palco. Sulla via del ritorno dal teatro, Monzo incontra un'altra situazione inquietante. Un nano (un samurai alto un pollice) con un corpo a misura di bambino e la testa di un adulto gli passa proprio accanto e porta il braccio di una donna che è stato tagliato via dalla spalla. Essendo uno scrittore, questo accresce stranamente il suo interesse per questo nano e inizia un'indagine sui nani. Allo stesso tempo, il suo vecchio amico Yurie lo visita. Monzo ha segretamente una cotta per lei ma sa che è sposata con qualcun altro. Yurie chiede a Monzo di presentarla al suo amico, il detective, Kogoro Akechi. Monzo accetta e la porta nell'appartamento di Akechi. Quando Akechi racconta loro della sua attuale indagine, Monzo scopre sorprendentemente che ...