Gesù di Nazaret è un abile falegname, con buoni contatti commerciali. Ma decide di lasciare tutto e predicare la parola di Dio, come predicatore itinerante e guaritore per fede. Attira diversi seguaci che lo vedono in modi diversi. Giuda Iscariota sogna una violenta rivoluzione ebraica contro l'Impero Romano. Vede Gesù come un potenziale leader della rivoluzione e liberatore degli ebrei. Maria Maddalena è una donna pazza, che ha sofferto di allucinazioni. Vede Gesù come l'uomo che può alleviare la sua sofferenza. Simon Peter è un pescatore scontento, che protesta a gran voce contro una tassazione ingiusta e la corruzione dei pubblicani. Per lui Gesù offre qualcosa in cui credere. Matteo è un esattore di tasse corrotto con la coscienza sporca. Vide in Gesù una possibilità di redimersi dai suoi peccati. Ma mentre il messaggio di Gesù si diffonde, è visto come una minaccia dal monarca Erode Antipa e dal sommo sacerdote Caifa. In una visita a Gerusalemme, il destino di Gesù sarà deciso alla fine dal romano ...