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Nello slum di Morro da Sinuca, un paio di giorni prima di compiere diciotto anni, Laranjinha dice al suo migliore amico e anche orfano Acerola che gli manca il padre sconosciuto. Acerola decide di aiutare il suo amico bisognoso a trovare suo padre e scoprono che è in prigione condannato per aver ucciso un uomo durante una rapina e vicino al rilascio sulla parola. Nel frattempo, la moglie e baby sitter di Acerola, Cris, viene invitata a lavorare a San Paolo e vede l'opportunità di raccogliere fondi per comprare una casa tutta sua; dice ad Acerola che deve prendersi cura del figlio Clayton da solo per un anno. Quando il proprietario della collina e cugino di Laranjinha, Madrugadão, viene tradito dal suo braccio destro Nefasto, viene espulso dallo slum e anche Laranjinha e Acerola devono lasciare la collina. Mentre Madrugadão progetta un piano per invadere e recuperare la collina con il supporto della banda del signore della droga di Morro do Careca, Acerola e Laranjinha svelano il passato dei loro padri.
| Suonare | Titolo | Artista | 
|---|---|---|
| City of Men | ||
| Flor E O Espinho  | ||
| A Segunda Memória  | 
																					
																							
												Antonio Pinto:
																						
											Scrittore | |
| Irmão de Sangue  | 
																					
																							
												Antonio Pinto:
																						
											Scrittore | |