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La vita a Rio de Janeiro è raccontata in brevi, rapide alternanze di scene dal punto di vista di due gruppi di personaggi, tutti giovani, ma da entrambi i lati di una vita ineguale: generalmente ragazzi di strada dalla pelle scura, che raramente arrivano a qualcosa di meglio che chiedere l'elemosina e criminalità di strada, e generalmente ragazzi bianchi delle classi medie e alte, come João Victor, che ha la possibilità di un futuro migliore grazie a un'istruzione reale. Eppure ogni gruppo odia, teme e invidia simultaneamente l'altro a un certo livello quando i loro mondi si toccano fisicamente ma rimangono socialmente incolmabili ...
| Suonare | Titolo | Artista | 
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                                     City of Men 
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                                     O Vencedor  
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												Los Hermanos:
																						
											Esecutore 
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                                     A História de Jorge  
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												Jorge Ben Jor:
																						
											Esecutore 
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                                     Tô Feia Mas Tô Na Moda  
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												Tati Quebra-Barraco:
																						
											Esecutore 
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