Le persone e la vita possono essere crudeli, e in faccia Fannette è fredda: verso una vecchia conoscenza, verso sua figlia, verso i colleghi. Sotto la superficie, lei ribolle di passione per un amore perduto, Philippe. Guarda "An Affair to Remember" ancora e ancora, e quando riceve una lettera da Philippe che le chiede di incontrarlo in cima all'Empire State Building, è delusa. Sta scrivendo un libro su un pittore anziano, quindi organizza un viaggio a New York apparentemente per assicurarsi le fotografie di alcuni dei suoi pezzi. L'editore le assegna un fotografo, Matt, in apparenza spontaneo e capriccioso, ma anche aggressivo riguardo alla sua attrazione per lei. Starà con la persona che ama? Sorriderà?