La vita e i tempi del regista di Baltimore e pioniere dei film di mezzanotte, John Waters. Intercalati con un'intervista del 1972 a Waters ci sono clip dei suoi primi film e interviste recenti con i suoi genitori, suo fratello, la madre di Divine, attori e membri della troupe, altri registi, critici cinematografici, un curatore di film, psicologi e l'ultimo censore del Maryland, che rabbrividisce al ricordo delle immagini di Waters.
Incluso è anche il metraggio di Waters mentre realizza i suoi primi film, culminando in un'analisi ravvicinata e approfondita di Pink Flamingos: la sceneggiatura, il set, le condizioni di ripresa, il montaggio, la distribuzione e l'impatto. In modo dolce, questo documentario è anche una celebrazione di Divine (1945-1988).