Dopo Brüderchen e Schwesterchen (tedesco per giovane / caro fratello, cioè la morte della madre della sorella, il loro padre trova una nuova moglie e madre per loro. Ma lei è una strega, che lo avvelena e riduce i fratelli in schiavi per lei e la loro cattiva sorellastra Dopo un tentativo di fuga, la strega trasforma il ragazzo in un cervo. Quando finalmente ha una corsa nel bosco, il gruppo di cacciatori del giovane re lo ferisce gravemente. Seguendo la sua preda, il sovrano scopre e si innamora di sua sorella. L'intera famiglia si trasferisce nel palazzo reale, dove la strega prova nuovi trucchi.