A Graves End, il figlio di quattro anni del ricco finanziere Tag Graves viene rapito ei criminali chiedono un riscatto di sei milioni di dollari. L'agente dell'FBI Paul Rickman viene assegnato al caso che si conclude con la morte crudele del bambino e la scomparsa dell'importo richiesto. Il rapitore Luke Devilyn viene arrestato ma viene rilasciato dopo il processo a causa della mancanza di prove. Ritorna a Graves End, un luogo dove i 666 abitanti accolgono ex detenuti rifiutati da altre città. Quando Luke Devilyn viene trovato morto nei boschi vicino alla città, l'agente Rickman nota che i criminali che si trasferiscono a Graves End semplicemente svaniscono e torna in città per ulteriori indagini. Incontra lo sceriffo Hooper e lo riconosce da un caso di cattivo umore e atteggiamento con grandi ripercussioni in passato. Nel frattempo, anche lo psicopatico Billy arriva in città lasciandosi dietro una scia di sangue.