Lo sciocco ragazzo di campagna Max Klopstock sembra buono a niente, anche se la capra cattiva lo fa sembrare peggio di quanto non lo sia effettivamente. Provando una delusione totale per suo padre, decide di seguire l'esempio dei suoi due fratelli, vagando fuori dal villaggio per imparare un mestiere. Emil e Jockel diventano falegnami e mugnaio, imparando regolarmente quei mestieri. Max adotta per la prima volta un cane furfante vagabondo e attraverso la sua stessa onestà viene apprendista da un sarto. Procede lentamente, ma inventando la tuta salva il suo padrone dalla bancarotta. ogni fratello riceve un regalo magico prima di tornare a casa. L'asino del mugnaio, sotto la cui coda viene prodotto l'oro, e il tavolo del falegname che magicamente produce qualsiasi pasto desiderato, vengono rubati da una coppia di locandieri. Max usa il suo dono, un randello semovente, per fargli restituire il resto nero e blu.