Il vecchio Johnnie vive una tranquilla ma eccentrica vita rurale con la giovane moglie Veronica. Poco dopo aver concepito il bambino che hanno desiderato, Johnnie scopre di possedere poteri curativi precedentemente insospettati e di poter controllare gli elementi, l'acqua in particolare. Si propone di portare la sua magia al mondo in generale, lasciando Veronica a badare a se stessa. A poche miglia nel suo viaggio si imbatte in Stygma, un truffatore di carnevale Harley e un falso stigmatista, e fanno squadra, attirando discepoli e sostenitori dell'entourage che alla fine si guadagna da vivere dalla campagna attraverso gli sforzi combinati dei miracoli di guarigione della fede di Johnnie e dell'hokum di Stygma. Veronica chiama Johnnie quando sta per partorire, ma il prestigiatore si considera al di là degli obblighi della vita familiare. Come segnato da Satana, il bambino nasce con una coda e Johnnie perde contemporaneamente i suoi misteriosi poteri. Si sveglia, abbandonato dalla gente, con la sola Veronica a vegliare ...