Ambientato negli ultimi anni della dinastia Ming, quando la nazione è dotata di una creatura rara dall'impero del Brunei. Un membro della Polizia Segreta Imperiale ha il compito di domare la bestia, ma rendendosi conto che è una creatura gentile per natura, la rilascia dal palazzo e poi fugge con la figlia di un uomo giustiziato con false accuse. La sua azione spinge il palazzo a mettere una grossa taglia sulla creatura e ora i maestri di arti marziali la stanno cercando, sperando di guadagnare la taglia.