Un allevatore vedovo Claire McNichol e suo figlio adolescente, Jesse, e gli eventi drammatici che li inducono a rivalutare le loro relazioni l'uno con l'altro e il mondo che li circonda. Ambientati in uno sfondo aspro e rurale, Claire e Jesse, insieme al loro amico di lunga data e caposquadra del ranch Purly Owens, lavorano nell'allevamento di bestiame che Claire una volta condivideva con il marito, ucciso in un incidente di allevamento. Claire conta tra i suoi amici più cari Rose Handy e lo sceriffo Wade Messer. Mentre l'iperprotettiva Claire pensa di vendere il ranch e trasferirsi a San Francisco con Jesse, un incidente mortale la blocca nel profondo del deserto con solo un lupo selvatico per compagnia. Quando Jesse si rende conto che sua madre è scomparsa, si dirige da solo nelle montagne per cercare di trovarla, ma presto trova più di quanto si aspettasse quando incontra dei bracconieri mortali rintanati nella capanna di sua madre e scopre che hanno ucciso un guardiacaccia. Gli spietati bracconieri volgono gli occhi su Jesse e lo perseguitano ...