Due amici, uno musicista e l'altro costantemente depressi, vagano per la Grecia e la Francia fino ad arrivare a Parigi senza un soldo in tasca. Qui trascorrono le notti in clandestinità e si accoccolano nelle case con gli immigrati africani. Un giorno entrambi si innamorano di Mathilde, una ballerina bionda, e la seguono a New York.