Il giornalista americano Nick Orton è coinvolto nel mondo degli dei e dei mostri cinesi mentre è alla ricerca del manoscritto perduto da tempo di "Hsi Yu Chi" (Il viaggio in Occidente) di Wu Ch'eng En. È accompagnato nel suo viaggio da una scimmia umanoide con incredibile forza e poteri magici, un maiale umanoide e suo cognato, un ex cannibale. Basato su una delle più grandi storie della storia cinese.