Il piccolo Krishna è il beniamino di Vrindavan, la terra della pace e della tranquillità, costantemente minacciata dalla malizia del malvagio re Kamsa. Mentre Krishna è impegnato con i suoi infiniti scherzi e malvagità accompagnato dai suoi amici, Kamsa rimane irrequieto perché è consapevole che Krishna è la sua nemesi. Come in passato, una profezia aveva minacciato Kamsa che il suo regno malvagio è finito, e un salvatore scenderà sulla terra per far affrontare a Kamsa la sua peggiore avversità nella vita, che è la sua morte. L'unico obiettivo della vita di Kamsa, quindi, era trovare il suo angelo della morte.