Sottocopertura l'agente dell'F.B.I. Gracie Hart non mostra segni di femminilità nel suo comportamento o aspetto. Generalmente un'agente brillante e capace, è in difficoltà sul lavoro quando commette un errore di giudizio in un caso che porta quasi a un disastro. Come tale, uno dei suoi colleghi rigorosi, Eric Matthews, a cui non è mai venuto in mente di pensare al di fuori della scatola, viene incaricato di guidare l'importante caso di un terrorista chiamato The Citizen al posto suo, mentre lei rischia possibili azioni disciplinari.
Gracie mette insieme le prove per determinare che il prossimo obiettivo di The Citizen sarà il concorso di bellezza Miss United States. Il concorso rappresenta tutto ciò che Gracie detesta. Nonostante il comportamento mascolino di Gracie, Eric, non avendo a disposizione nessun'altra agente femminile sotto copertura che corrisponda al profilo demografico, la incarica di infiltrarsi come concorrente al concorso per vedere se può smascherare The Citizen, che potrebbe essere uno degli altri concorrenti.
Nonostante l'amministrazione del concorso, guidata dalla ex vincitrice Cathy Morningside e dal presentatore di lunga data Stan Fields, fornisca all'F.B.I. l'accesso al concorso, Cathy in particolare non è affatto entusiasta di avere una non credibile Gracie che si finge concorrente, ritenendo che rovinerà il concorso.
L'F.B.I. chiede l'aiuto dell'ex allenatore di concorrenti al concorso Victor Melling, che sta affrontando la sua stessa disgrazia associata al concorso, per compiere l'impresa quasi impossibile di trasformare Gracie, non solo in una donna, ma in una credibile concorrente al concorso di bellezza.
Mentre Gracie procede nella trasformazione, conosce meglio le altre concorrenti, non solo come potenziali criminali, ma anche come persone reali. Scopre anche che un altro elemento sinistro è presente al concorso. Farà di tutto per eliminare quell'elemento e proteggere le sue nuove amiche, in particolare le altre concorrenti innocenti.
Ora mostrando un po' di femminilità, Gracie inizia a provare sentimenti più femminili e, di conseguenza, attira l'attenzione degli uomini, in particolare di uno di cui è felice.
Suonare | Titolo | Artista |
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Miss Detective
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None of Your Business
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Mustang Sally
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She's A Lady
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You Light Up My Life
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Dancing Queen
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The Queen of the Night
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4 or 5
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Semper Fidelis
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Bill Bailey, Won't You Please Come Home
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Anywhere USA
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P.Y.T.:
Esecutore
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Lara's Theme
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Liquored Up and Lacquered Down
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Southern Culture on the Skids:
Esecutore
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If Everybody Looked the Same
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One In A Million
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Bosson:
Esecutore
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Get Ya Party On
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Miss United States
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Bullets
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As If It Were Yesterday
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Joe Lervold:
Scrittore
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