La costante amica del tenente di polizia Thomas 'Thom' Randall, la dottoressa Jennifer 'Jen' Allen, è l'assistente principale del dottor Aaron Michaels nel programma di ricerca della sua azienda farmaceutica Bellion per curare l'infezione mortale e altamente contagiosa Guinin. Un assassino condannato, che Thom ha arrestato, è uno dei loro soggetti speciali per i test antidroga, ma riesce a scappare. Il detenuto e Jen sono affetti da DNA alterato radioattivamente da un reattore sperimentale utilizzato sulle zanzare che trasferiscono il chinino. Il detenuto si trasforma presto in un mostro simile a una zanzara, che succhia le sue vittime a secco. Quando Thom e il suo compagno di brigata assassina minore Charlie Morrison capiscono cosa succede, Jen inizia a mutare se stessa.