Un documentario sulle influenze su Tolkien, che copre in breve la sua infanzia e come detestava l'assalto dell'industria attraverso l'idilliaca campagna, passando a descrivere la sua esperienza di combattimento della prima guerra mondiale e chiudendo con uno sguardo all'ispirazione finlandese per il sé dello studioso. lingue inventate di Elfish. In mezzo ci sono le interviste al cast dei film e alcune clip, di gran lunga la maggior parte da "La compagnia dell'anello", ma vengono forniti alcuni scorci dei cavalieri di Rohan (da "Le due torri"). Inoltre, ci sono interviste con una serie di registi.