Topper trova le vacanze estive un po 'noiose e si sente un po' stupido ad essere pazzo di una ragazza di cui non riesce a fare né capo né coda. Per aumentare i suoi problemi, Topper sente la mancanza di suo padre, che sta navigando per i sette mari o chissà, forse anche più lontano di così. Ma un giorno, Topper trova qualcosa di straordinario e improvvisamente la vita non è poi così noiosa, dopotutto. Trova una matita - non una matita normale, mente - che non sarebbe affatto speciale. No, questo può fare magie! Insieme al suo migliore amico, Viggo, Topper sta per scoprire tutte le cose incredibili per cui questo tipo di matita può essere usato. Topper e Viggo vivono nello stesso vecchio edificio in mattoni rossi. Il piano terra è occupato dal Red Catfish Café di proprietà del padre di Viggo, Mr Lion. Topper vive al secondo piano - ed è qui che lui e Viggo disegnano un rinoceronte sul muro - un rinoceronte giallo con tre corna. Non devono aspettare a lungo prima che accada qualcosa di magico. Pochi istanti dopo il rinoceronte prende vita!