Ambientato nei giorni più giovani del famoso monaco Tripitaka (noto per aver portato i sacri sutra bhuddisti dall'India alla Cina), il film racconta una fantastica avventura del monaco e dei suoi tre discepoli. Sulla strada per la città di Shache, il monaco sfugge per un pelo a un attacco di un gruppo di demoni. Mentre cerca di pensare a un modo per salvare i suoi discepoli, viene catturato dal re dei rettili e posto sotto la vigilanza di Meiyan, un brutto demone che si innamora del monaco. Fortunatamente, una principessa di un'altra galassia salva il monaco, colpendo profondamente Meiyan, che insegue i due. In uno scherzo del destino, la brutta Meiyan decide di aiutare la sua amata e si allea con la principessa per salvare i tre discepoli di Tripitaka.