Shin-Hong Wang è stato un lavoratore ospite birmano a Taiwan, ma ora che ci sono state elezioni nel suo paese, decide che è ora di tornare. Durante il viaggio da Rangoon alla sua città natale, ascoltiamo alla radio canzoni di propaganda sulle benedizioni della democrazia. Quando rivede sua madre dopo 12 anni, lei gli chiede: "Hai mangiato?" Con quelle stesse parole, la madre del regista Midi Z ha accolto il figlio quando è tornato nel 2008 dopo un'assenza di 10 anni. All'inizio del 2011, subito dopo le elezioni, Midi Z è tornato di nuovo. Questa volta ha portato la sua macchina fotografica, per girare Return to Burma. Shin-Hong ha il triste dovere di restituire le ceneri di un amico che ha avuto un incidente mortale a Taiwan. Ma c'è anche la gioia di vedere amici e parenti. I giovani si riuniscono ancora per cantare canzoni romantiche e sognano di lavorare in Cina o addirittura in America. Il fratello minore di Shin-Hong sta per partire per la Malesia. Lo stesso Shin-Hong preferirebbe restare e si reca nei mercati e nei centri di contrabbando per vedere se ...