Una bellissima giovane escort, Paul, soffre di sogni simili a un viaggio che non capisce. Queste visioni sono condivise dai suoi clienti, sia spaventandoli che eccitandoli. Paul sta cercando suo fratello gemello, che non vede dall'infanzia, e si mette in contatto con l'enigmatico regista John Baxter. Desiderato da tutti ma perso per se stesso, Paul è convinto a fare un film per adulti, che lo aiuterà a scoprire se stesso e nel processo a trovare il suo gemello. Ma il viaggio che intraprende è oscuro, coinvolge clienti pericolosi, un produttore rivale senza scrupoli e sesso non sicuro. Nello scoprire il suo vero passato, Paul corre il pericolo di distruggere se stesso