Esteban, una figura misteriosa coinvolta in uno spaccio di droga di qualche tipo, arriva in una tranquilla cittadina deserta. Si iscrive all'hotel locale usando il nome "Gene Gere", che sembra essere il nome di un agente dell'FBI a Los Angeles che lavora allo stesso affare di droga. Mentre Gere cerca di rintracciare dove si trova Esteban, anche lo sceriffo della città inizia a insospettirsi riguardo alle attività dello sconosciuto.