Quando il seme di "Somewhere" di West Side Story viene piantato nell'anima di un bambino gay, inizia la ricerca del film. Nove scene interconnesse interpretano questo evento teatrale storico, mentre tracciano un corso fluido attraverso le profondità e le secche dell'esperienza maschile gay urbana. Dal giro dei locali notturni alle palestre dei buff-bunny, dalla minaccia della violenza anti-gay al luogo in cui la condanna, i compromessi e gli armadi sono una cosa del passato, il film espone i desideri sessuali, spirituali e politici del cuore dell'America gay.