I tre figli di una famiglia cecena vengono separati dall'invasione russa nel 1999. Il figlio di mezzo, Hadji di 9 anni, credendo che sua sorella maggiore Raissa sia morta insieme ai suoi genitori, trova un posto dove lasciare suo fratellino e si unisce alla migrazione dei sopravvissuti lontano dal fronte di guerra.
I rifugiati attraversano la Cecenia fino alla città di Nazran nella Repubblica dell'Inguscezia nella Federazione Russa, dove Hadji viene lasciato in un centro di accoglienza per rifugiati. Hadji fa amicizia con una giovane francese di nome Carole, che sta documentando gli eventi per il Comitato per i Diritti Umani dell'Unione Europea.
Hadji non parla affatto e Carole non parla ceceno, ma Carole si prende cura di Hadji e sviluppa un rapporto di sostegno con lui fino a quando non riesce a scoprire la sua storia e cosa fare con lui. Raissa segue il viaggio di Hadji per cercare di riunirsi con i suoi due fratelli.
Una seconda storia segue un ragazzo russo di 19 anni di nome Kolia, che viene arrestato con della marijuana e mandato nell'esercito per evitare la prigione. Egli passa attraverso l'addestramento e finisce per combattere in Cecenia, dove è presente nella città della famiglia di Hadji quando le truppe russe arrivano.
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The Search
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Obedear
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Purity Ring:
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Truce
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JJ:
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What's on your Mind
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So Hot Wit Me
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Only You
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Architect
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Down From The Rafters
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Falling
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Theme from Beyond
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Daylight
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Portents
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A Breath
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Battle
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Awe
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A Vision
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A Home
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Machinery
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Adventure
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Natural World
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Flashbulbs
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Nobility
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Light Rays
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The Day
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The Cave
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Waves
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Almost Home
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Hope and Resolution
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Trouble / Guitar Man
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Mike McCready:
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My Baby Left Me
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Baby, What You Want Me To Do
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Old Shep
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That's When Your Heartaches Begin
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That's All Right
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Blue Moon Of Kentucky
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Fool, Fool, Fool
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Tweedlee Dee
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Baby Let's Play House
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Good Rockin' Tonight
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Trying To Get To You
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Blue Moon
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When It Rains It Pours
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Blue Christmas
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Heartbreak Hotel
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Lawdy, Miss Clawdy
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Money Honey
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Hound Dog
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(There'll Be) Peace In The Valley (For Me)
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Crawfish
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Mike McCready:
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Trouble
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Mike McCready:
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Farther Along
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Mike McCready:
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Mona Lisa
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Mike McCready:
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Hide Thou Me
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Loving You (end title take 16)
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Mike McCready:
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Lonely Man (solo version)
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Mike McCready:
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Power Of My Love
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Milky White Way
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A Mess Of Blues
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Fame And Fortune
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Love Me Tender / Witchcraft (duet with Frank Sinatra)
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Like A Baby
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Are You Lonesome Tonight?
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It's Now Or Never
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Wooden Heart
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Swing Down Sweet Chariot
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Reconsider Baby
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Bossa Nova Baby
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C'mon Everybody
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Mike McCready:
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Tomorrow Is A Long Time
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Mike McCready:
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Take My Hand, Precious Lord
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Run On
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Mike McCready:
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Baby What You Want Me To Do
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Suspicious Minds (take 6)
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Mike McCready:
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Baby Let's Play House (rehearsal)
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Words (rehearsal)
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Never Been To Spain
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An American Trilogy
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You Gave Me A Mountain
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Burning Love (rehearsal version)
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Separate Ways (rehearsal version)
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Hurt (take 5)
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If I Can Dream
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Dissolution 2 - Mike McCready
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Satisfied - The Blackwood Brothers
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That's All Right - Arthur "Big Boy" Crudup
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She May Be Yours But She Comes To See Me Sometimes - Joe Hill Louis
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Mike McCready:
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Mystery Train - Little Junior's Blue Flames
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Mike McCready:
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Smokestack Lightning - Howlin' Wolf
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Mike McCready:
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Rock-A-My Soul - The Blackwood Brothers
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Mike McCready:
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Just Walkin' In The Rain - The Prisonaires
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Mike McCready:
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Rocket 88 - Jackie Brenston and his Delta Cats
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Mike McCready:
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Write Me A Letter - The Ravens
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Mike McCready:
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Blue Moon Of Kentucky - Bill Monroe
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Mike McCready:
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Ain't That Right - Eddie Snow
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Mike McCready:
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Just Walkin' In The Rain - Johnnie Ray
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Mike McCready:
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Lawdy Miss Clawdy – Lloyd Price
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Mike McCready:
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Home Sweet Home - Gladys Presley
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Mike McCready:
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Blowin' In The Wind - Odetta
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Tomorrow Is A Long Time - Odetta
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Mike McCready:
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The Weight - The Staple Singers
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Mike McCready:
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Heartbreak Hotel - The Orlons
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Mike McCready:
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Wooden Heart - Tom Petty and the Heartbreakers
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Mike McCready:
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Rebound - Mike McCready
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Mike McCready:
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Vessel (Extended Film Version) (Performed by Dan Mangan + Blacksmith)
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Dan Mangan:
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Cumulonimbus
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Dan Mangan:
Esecutore
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Jude In The Mountains
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Dan Mangan:
Esecutore
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About As Helpful As You Can Be Without Being Any Help At All (Instrumental Version) (Performed by Dan Mangan)
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Dan Mangan:
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Prayer Flags (Hallucinations)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Cumulonimbus (Newport, '63)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Room Service (Performed by Parov Stelar)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Tic Toc
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Dan Mangan:
Esecutore
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Agnes/Corked
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Dan Mangan:
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Jude
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Dan Mangan:
Esecutore
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Cage Rattle
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Dan Mangan:
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Serelem (Performed by Abraham's Seed)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Ticky
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Dan Mangan:
Esecutore
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Allah's Holiday (Performed by Ted Lewis & His Orchestra)
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Dan Mangan:
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Prayer Flags (Reality)
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Dan Mangan:
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Terminal
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Dan Mangan:
Esecutore
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Baresco's Carjack
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Dan Mangan:
Esecutore
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Jude In The Booth
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Dan Mangan:
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Never Loser (Performed by Abraham's Seed)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Lost Keys
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Dan Mangan:
Esecutore
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Hearts Ne Kotoko (Performed by Hedzoleh Soundz)
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Dan Mangan:
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About As Helpful As You Can Be Without Being Any Help At All (Performed by Dan Mangan)
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Dan Mangan:
Esecutore
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That's When Your Heartaches Begin
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Mike McCready:
Esecutore
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That's All Right
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Mike McCready:
Esecutore
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Baby Let's Play House
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Mike McCready:
Esecutore
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Good Rockin' Tonight
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Mike McCready:
Esecutore
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(There'll Be) Peace In The Valley (For Me)
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Mike McCready:
Esecutore
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It's Now Or Never
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Mike McCready:
Esecutore
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C'mon Everybody
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Mike McCready:
Esecutore
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Baby Let's Play House (rehearsal)
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Mike McCready:
Esecutore
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That's All Right - Arthur "Big Boy" Crudup
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Mike McCready:
Esecutore
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Mystery Train - Little Junior's Blue Flames
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Mike McCready:
Esecutore
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Smokestack Lightning - Howlin' Wolf
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Mike McCready:
Esecutore
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Just Walkin' In The Rain - The Prisonaires
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Mike McCready:
Esecutore
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Ain't That Right - Eddie Snow
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Mike McCready:
Esecutore
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Just Walkin' In The Rain - Johnnie Ray
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Mike McCready:
Esecutore
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Blowin' In The Wind - Odetta
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Mike McCready:
Esecutore
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Cumulonimbus (Newport, '63)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Serelem (Performed by Abraham's Seed)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Allah's Holiday (Performed by Ted Lewis & His Orchestra)
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Dan Mangan:
Esecutore
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Baresco's Carjack
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Dan Mangan:
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Never Loser (Performed by Abraham's Seed)
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Dan Mangan:
Esecutore
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