L'uccisore Connor è fuggito, uccidendo la sua guardia ibrida e prende ostaggi, incluso Jeremy, per attirare e uccidere i vampiri. Klaus convince Stefan che non possono confidarsi con Damon, che deve essere distratto perché probabilmente disapproverebbe una cura, o Elena, che finalmente riacquista coraggio una volta che scopre che è in gioco la vita del fratello minore. Il professore di stregoneria Atticus Shane dimostra a Bonnie attraverso l'ipnosi che la defunta congrega le fece solo credere di aver perso i suoi poteri. Quando Caroline sorprende Tyler con la clandestina Haley, spiega che devono restare uniti fino a quando Klaus non sarà risolto. Una volta che Connor è stato sconfitto, Jeremy scopre che i tatuaggi invisibili stanno ora apparendo su di lui.