Nel 1997, prima della visita del Papa a Rio de Janeiro, il Capitano Nascimento del BOPE (Battaglione Operazioni Speciali della Polizia) viene incaricato di eliminare i rischi dei trafficanti di droga in una pericolosa favela vicina dove il Papa intende alloggiare.
Il Capitano Nascimento sta cercando un uomo che lo sostituisca perché sua moglie è incinta e intende lasciare il comando per diventare istruttore dei nuovi reclute.
Nel frattempo, i due amici idealisti Neto e Matias si uniscono alla forza di Polizia Militare sperando di diventare poliziotti onesti e combattere i criminali.
Tuttavia, vedono solo corruzione, mancanza di competenza e stupida burocrazia nella Polizia Militare, e dopo un grave incidente nel Morro da Babilônia, decidono di unirsi al BOPE.
Le vite del Capitano Nascimento, Neto e Matias si intrecciano nei mesi successivi, prima nel periodo di addestramento difficile e poi nell'azione contro i trafficanti di droga.
Nascimento crede che Neto potrebbe essere il suo sostituto, ma le sue attitudini impulsive mettono a rischio la sua scelta.
In seguito, il intelligente Matias sembra essere la scelta corretta, ma deve dimostrare di avere cuore.
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