Nella Los Angeles del futuro, alla polizia è vietato portare armi e deve invece usare pistole stordenti (chiamate "pungiglioni"). Un detective anticonformista ignora queste restrizioni nella sua ricerca di "The Bullseye Murderer", uno stupratore psicotico che prende un nuovo farmaco chiamato "Umbra" che gli conferisce forza e intelligenza sovrumane.