In Nepal, un venerabile monaco, Geshe Lama Konchog, muore e uno dei suoi discepoli, un giovane monaco di nome Tenzin Zopa, cerca la reincarnazione del suo maestro. Il film segue la sua ricerca nella valle di Tsum, dove trova un ragazzo dell'età giusta che risponde in modo misterioso ai beni di Konchog. È questa la reincarnazione del maestro? Dopo che il ragazzo ha superato diversi test, Tenzin lo porta a incontrare il Dalai Lama. I genitori accetteranno di lasciare che il bambino vada al monastero e, in tal caso, come risponderà il bambino? Al centro del film è il rapporto che il bambino sviluppa con Tenzin.