In un cimitero di Parigi, un prigioniero ammanettato è addolorato per la tomba di sua sorella Andy. Nei flashback vediamo cosa è successo. Viene arrestato per aver contrabbandato una droga simile all'ecstacy; per ottenere i soldi per aiutarlo, Andy accetta un lavoro in un misterioso ring di squillo gestito dalla ricca e segreta March. Anche lei va all'ambasciata americana per chiedere aiuto ed è assistita da Stanley Esher, un burocrate nerd ma competente. Per allenarsi per l'anello sessuale, Andy viene insegnato da un massaggiatore cieco e consigliato da Helga, l'amica che l'ha reclutata. C'è anche il farmaco, che può essere conservato in cappucci dentali temporanei, rilasciato con un morso e trasmesso con un bacio. Andy cerca di superare in astuzia March, ma il cimitero attende.