Fabian è un adolescente timido e introverso che vive con la madre prepotente e pudica. Il mondo dei Fabian viene sconvolto quando incontra la simpatica e divertente Felicia e si innamorano. Ma c'è un piccolo problema. Ogni volta che Fabian si arrapa, si trasforma in un lupo mannaro. Un cortometraggio di formazione perverso su un giovane che deve scoprire e accettare chi è veramente.