Una fredda mattina d'inverno, due amici si incontrano dopo molti anni. Hun-joon, appena tornato dagli Stati Uniti dopo aver studiato cinema, e Mun-ho, un insegnante a tempo parziale all'università, rimembrano il passato, bevendo in un ristorante cinese. Ore di bevute e chiacchiere, mescolate con i ricordi del passato, riportano alla memoria una donna. Una donna che entrambi stavano corteggiando nello stesso periodo. Dopo essersi persi nei loro ricordi, decidono di trovarla e incontrarla, scoprendo che gestisce un bar nell'atrio di un hotel a Puchon, una città satellite vicino a Seoul. La donna, Sun-hwa, senza mostrare molta emozione al loro arrivo, chiede loro di aspettare davanti al suo appartamento. Quando torna, inizia una festa di bevute decadente che dura fino all'alba.