Luke, un giovane insicuro sulla sua mascolinità, deve risolvere il mistero della sua rara condizione genetica, Zerophilia, che lo cambia da maschio a femmina ogni volta che è eccitato, complicando notevolmente la sua vita amorosa. Viaggia con Luke nel mondo selvaggio di Zerophilia per scoprire che non puoi cambiare la tua vera natura, anche se può cambiare te. Un classico cult del raggiungimento della maggiore età.