El Michels Affair é um grupo americano de funk e soul fundado pelo músico Leon Michels, de Nova York. Michels tocou com a banda de house Soul Fire Records, The Mighty Imperials, antes de formar seu próprio ensemble em 2002. Este grupo lançou singles para Soul Fire e para Misty, uma submarca da Daptone Records, bem como um álbum completo que foi lançado pela Michels - gravadora fundada Truth & Soul Records em 2005. Depois de se apresentar com Raekwon em um show, o grupo começou a trabalhar com outro membro ...
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