Desiludido, sarcástico alcoólatra, Al Mackey, e homem de família emocionalmente perturbado, Marty Wellborn, são policiais de homicídios em Hollywood, na trilha do assassino de um magnata do cinema que estava trabalhando clandestinamente fazendo fotos de pornografia infantil.
Enquanto Marty lida com seu casamento fracassado e um informante que se tornou um filho substituto colocado em perigo, Mackey se concentra no caso e sua principal mulher de interesse, de várias maneiras, torna-se uma atriz combativa chamada Willie, uma das várias suspeitas com motivo, oportunidade e os meios malignos para cometer esse ato.
A investigação leva a dupla de policiais diretamente para a cova de víboras que é o submundo sórdido da cidade, e a verdadeira questão rapidamente se torna se uma medalha seria concedida ao assassino em vez de ser preso.
O título do filme refere-se ao nome do bar onde Mackey passa suas noites.