É o ano 3032AD e a United Earth Systems foi alertada sobre atividades ilegais de buracos de minhoca que ocorrem na colônia de mineração de asteróides, Palermus IV. O inspetor-chefe Winnifred Whackerman e o tenente Julius Johnson são enviados para investigar o comissário Lev Brownsteen, que governa Palermus IV como uma ditadura comunista. Quando a investigação começa, Julius Johnson conhece e se apaixona por Natasha Pentupp, filha da rica herdeira e matriarca de Palermus IV, Margaret Pentupp. Enquanto isso, o Comissário prepara a colônia para um orador convidado que adquiriu no passado.