No final da década de 1970, o agente da Patrulha USBorder da Califórnia, Frank Cooper, está se esforçando para ser justo. Ele está mantendo um bom equilíbrio entre cumprir seu dever honestamente e ter empatia com muitos dos saltadores de fronteira mexicanos que cruzam seu caminho. Cooper pessoalmente conhece algumas das repetições infratores e simpatiza com eles. Ele sabe que muitos saltadores de fronteira mexicanos pobres vêm para os EUA para trabalhar por pequenos salários para ajudar suas famílias deixadas para trás no México. Cooper não guarda rancor desses infelizes desamparados, mas também sabe que prestou juramento e deve cumprir seu dever com honra. Ele tenta ajudar alguns dos ilegais sem infringir a lei. Mas Cooper enfrenta dois obstáculos principais na pessoa de seu chefe Moffat, que é corrupto, e do contrabandista local Suarez, que está preparado para matar qualquer um que interfira com suas atividades.