A saga episódica da primeira metade do século 20 segue Hero Hua de um dia de junho de mau agouro em sua juventude para um confronto 17 anos depois com um membro insatisfeito de sua escola de artes marciais, um japonês chamado Invincible. Tensões entre chineses e japoneses, além do racismo nos EUA, marcam a história. Hero se casa com Jade, deixa-a na China quando vai para a América como servo contratado, rebela-se contra condições de trabalho cruéis e se junta a ela em Nova York, onde ela tem gêmeos. Pule 16 anos: o filho deles, Sword, chega a Nova York em busca do pai. Lá, Sword ouve muitas histórias de seu pai, que vemos em flashbacks, e o palco está montado para a batalha com Invincible.