Carl J. Sukenick é o comandante de uma filial da CIA, lutando contra terroristas com artes marciais, enquanto seu pai mantém vigilância no centro de segurança. Neal foi enviado, mas é um traidor, e foi mutado por uma explosão de radiação. Ele envia Sara Shell para encontrar seu marido, Agente Mark Shell, e filha Sheila, mas os três são brutalmente mutilados e assassinados por agentes inimigos. Um corta a mão de Sara sem motivo aparente. Uma agente inimiga feminina invade a base para roubar armas, então Carl envia seu amigo Joe para investigar. Depois de ficar sem camisa com as armas por cerca de dez minutos, a agente finalmente se equipa com o equipamento, apenas para ser abordada por Joe, que tenta estuprá-la. Uma explosão de radiação de Neal, o Traidor, que está vagando por um aqueduto matando transeuntes, também muta Joe. Carl diz que não sabiam de nada sobre o "ser extra-dimensional horrendo" invadindo esta dimensão, mas ele envia Evon, Rhonda e Hackney para lutar contra as mutações e a agente, que ri constantemente, antes de descobrir que há outro traidor e um alienígena, então ele decide que deve matar todos os seus amigos e encontrar e matar o "ser extra-dimensional horrendo".