Em 4 de abril de 1959, o Detetive Rokuro Fujisawa leva seu cachorro para passear. Pouco depois, ele encontra uma mulher morta. Ele consegue identificá-la ao procurar em sua bolsa. Seu nome é Setsuko Ikuta e ela trabalhava como aeromoça para uma companhia aérea internacional. Ela também tem um envelope de entrega especial da Igreja Guglielmo.
Para monitorar o Detetive Rokuro Fujisawa, que é um detetive de primeira linha, mas às vezes incontrolável, os superiores designam Yoshitaka Ichimura como novo parceiro de Rokuro Fujisawa. Através de uma intensa investigação, o Detetive Rokuro Fujisawa descobre que um carro Renault azul com uma placa reservada para residentes estrangeiros estava estacionado perto do local onde a mulher morta foi encontrada. O Detetive Rokuro Fujisawa também descobre que a Igreja Guglielmo possui um Renault azul.