Este documentário explora o mundo dos vagabundos e dos trens de carga. A cineasta Sarah George segue Switch e Baby Girl, dois vagabundos que devem abandonar os trilhos quando Baby Girl fica grávida de um filho. Também conhecemos Lee, que mora na floresta quando não está andando sobre os trilhos. Vemos a cultura vagabunda como uma rejeição aventureira da monotonia moderna da vida americana.