Sombat com cara de lua, um motorista de táxi de meia-idade, costuma trabalhar no turno da noite em Bangkok. Ele é uma "flecha reta" antiquada e a maior alegria em sua vida solitária é ouvir antigas canções tailandesas e música clássica tailandesa tarde da noite no rádio AM. Uma noite, uma alma gêmea, Nual, uma jovem e muito bonita garota de uma casa de massagens, entra em seu táxi à meia-noite após terminar seu turno. Ela faz um acordo com ele para lhe dar caronas regulares para o trabalho, mas o relacionamento deles logo se torna mais uma amizade. Ele a leva para comer em sua loja de macarrão favorita, e ela o leva ao McDonalds para seu primeiro hambúrguer. Ele então a leva para seu salão de dança favorito, onde eles assistem casais mais velhos dançarem para os mais velhos, e ela o leva para fazer compras em um shopping chamativo onde ela revela seu sonho de ter uma loja de noivas. Sombat escreveu várias cartas ao seu DJ favorito expressando seu apreço pela programação e pelo simpático discurso do DJ, com o desejo de que uma seja lida no ar. Ele ...