Amane é um trabalhador de escritório japonês, vítima da grande máquina de negócios e da selva de concreto de uma grande cidade japonesa. Ele tem uma namorada, Juri, mas ela não é muito animada. Amane está voltando para casa quando acidentalmente atropela uma mulher. Ele a visita no hospital, mas ela não aceita nenhuma oferta de compensação e desaparece. Ele fica obcecado por ela e finalmente a encontra: o nome dela é Hanabusa e ela é a anfitriã de um clube, mas há uma diferença: é um clube noturno de travestis. E, sim, ela é realmente um homem por baixo de sua aparência feminina muito elegante e bela. Amane recua, mas está claramente inclinado a concordar com isso, o que ele faz. Não aconteceu muita coisa naquela noite, mas Amane ainda está obcecada e a visita no clube novamente, e eventualmente eles fazem amor em casa. Para cumprir os requisitos morais japoneses, uma lâmpada de mesa é convenientemente posicionada entre a câmera e a parte inferior do corpo enquanto isso está em andamento. Amane é um pouco ingênuo em questões de ...