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A jovem Judith Dunbar é uma adolescente quieta e de voz gentil nos anos 1930, relegada a uma vida em um colégio interno graças a seus pais coloniais. Judith é adotada pela família de sua melhor amiga, a jovem Loveday Carey Lewis, após a morte de sua tia e guardiã, Louise Forrester. Judith se apaixona pela família, pela casa deles, Nancherrow, e pelo irmão mais velho de Loveday, Edward. Quando a guerra começa, Judith e a família Carey-Lewis sofrem, pois Judith perde sua família e Loveday seu noivo; Gus. Judith atravessa a guerra perdendo Edward e tia Lavinia no processo. Mas a guerra chega ao fim e Judith encontra um novo romance, e Loveday sofre as consequências de uma decisão muito difícil, ao ser forçada a escolher entre Gus, a quem ama, e seu marido, Walter, pai de seu filho Nathaniel .
| Toque | Título | Artista | 
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                                     Coming Home 
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                                     Jingle Bells  
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												James Pierpont:
																						
											Writer 
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                                     Smoke Gets In Your Eyes  
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												Otto A. Harbach:
																						
											Writer 
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